Tutoriel : Visualisation et suivi des portefeuilles de SCPI

Lorsque vous gérez plusieurs portefeuilles de SCPI, il est primordial de pouvoir avoir un aperçu rapide et instantané de leur état de santé. Découvrez notre outil de visualisation et de suivi qui permet en un coup d'œil de consulter les données importantes et de voir les points d'attention colorés.

Tutoriel en vidéo

Etape par étape

1. Aller sur "nos outils" puis cliquer sur "Allocations portefeuilles"

Depuis le menu principal du site, accédez à l'outil Allocations de Portefeuilles. Vous accéderez ainsi à une page présentant un tableau regroupant l'ensemble des portefeuilles que vous avez enregistrés.

Pour chaque ligne, retrouvez un ensemble de données importantes vous permettant d'anticiper les risques. Les différentes colonnes du tableau présentent ainsi le montant total investi, la rentabilité globale du portefeuille et les scores moyens aux Deeptindex Durable et Financier. Par ailleurs, un point d'attention coloré permet de voir en un coup d’œil les allocations nécessitant une intervention de votre part. Quatre couleurs sont possibles :

• Vert : Le portefeuille ne nécessite pas d’intervention particulière
• Jaune : un arbitrage pourrait être nécessaire mais sans urgence
• Rouge : un arbitrage pourrait être nécessaire avec une notion d’urgence
• Noir : un arbitrage nécessitant votre expertise est nécessaire en urgence

2. Suivi des portefeuilles de SCPI : visualisation de la synthèse

En cliquant sur un des portefeuilles, vous accéderez directement à sa synthèse. Sur cette page, un nouveau tableau vous présente le détail des investissement avec les informations financières importantes. Vous constaterez aussi le même système de points d'attention colorés que précédemment. Ceux-ci mettent en avant les éléments qui pourraient poser problème ou nécessiter un arbitrage. Pour chaque SCPI du portefeuille, ils portent sur :

• L'évolution potentielle de la valeur de la part
• La liquidité du second marché
• L'endettement constaté du fonds

Les autres onglets vous permettent par ailleurs d'effectuer une analyse plus approfondie des portefeuilles de SCPI. Plus d'informations dans notre tutoriel dédié.