DARWIN RE01 : analyse détaillée d'une nouvelle SCPI

La société de gestion DARWIN INVEST lance la nouvelle SCPI DARWIN RE01. Elle déclare à cette occasion que ce fonds a pour objectif de constituer et gérer un patrimoine immobilier diversifié. Le gérant indique que cette SCPI de rendement cible des actifs immobiliers tertiaires dans plusieurs pays de la zone euro​​.

Localisation des actifs

D’après DARWIN INVEST, la stratégie géographique de la SCPI repose sur une diversification dans des zones économiques clés. Les marchés immobiliers visés incluent la France, l’Allemagne, l’Espagne, l’Italie et le Portugal. La société précise que ces acquisitions concernent des biens neufs, en état futur d’achèvement (VEFA) ou anciens. Ces investissement se répartiront par ailleurs sur des secteurs tels que les bureaux, la logistique, le commerce, la santé ou l’éducation. DARWIN INVEST ajoute que cette diversification vise à réduire les risques tout en maximisant les opportunités d’investissement en Europe​​.

Caractéristiques techniques et occupation

La société de gestion indique que DARWIN RE01 mettra en œuvre une stratégie proactive pour améliorer et valoriser ses actifs. Les biens pourront en effet faire l’objet de travaux de rénovation ou de mise aux normes environnementales. Un point que le gérant présente comme essentiel dans une optique de durabilité. DARWIN INVEST précise également que la diversification des locataires est un axe majeur pour réduire les risques d’impayés.

Données financières et modalités d’investissement

Selon DARWIN INVEST, le capital social initial de la SCPI s’élève à 2,68 M€, réparti sur 17 899 parts d’une valeur nominale de 150 €. Une prime d’émission de 40 € complète ce montant, fixant le prix total initial à 190 € par part jusqu’au 31 mars 2025. Par ailleurs, le capital social maximum a été défini à 20,1 M€, offrant une capacité d’évolution pour de nouvelles souscriptions.

DARWIN INVEST informe également que la SCPI peut recourir à l’endettement à hauteur de 40 % de la valeur des actifs immobiliers. Cette capacité d’emprunt vise à optimiser les acquisitions, tout en restant dans les limites fixées par la réglementation. Enfin, la société annonce un objectif de rendement annuel de 6 % et un taux de rendement interne (TRI) de 6,5 % sur 8 ans, bien que ces projections ne soient pas garanties​​.

Objectifs de durabilité

DARWIN INVEST souligne que la SCPI est classée sous l’article 8 du règlement SFDR, indiquant une prise en compte des critères ESG dans ses décisions d’investissement. La société précise prévoir des travaux de mise aux normes environnementales, ainsi que des rénovations énergétiques dans sa stratégie pour aligner ses actifs sur les attentes des investisseurs responsables​​.

Conclusion

D’après DARWIN INVEST, la SCPI DARWIN RE01 offre une opportunité d’investissement diversifié dans le secteur immobilier européen. La société de gestion met en avant une stratégie combinant diversification géographique, rendement locatif et engagements en matière de durabilité. Elle recommande par ailleurs une durée de détention minimale de huit ans pour tirer parti de cette solution de placement.

Source : Deeptinvest d'après une communication de DARWIN INVEST - 28/11/2024