Questions à Phong HUA, Directeur Général de DARWIN

Dans un contexte où les attentes des investisseurs évoluent face aux défis économiques et environnementaux, Darwin RE01 veut se positionner comme une solution innovante et responsable. Cette nouvelle SCPI multisectorielle, tournée vers l’Europe, s’appuie sur une stratégie diversifiée et durable. Son ambition ? Répondre aux enjeux du marché immobilier actuel tout en créant de la valeur sur le long terme. À travers ces questions à Phong HUA, Directeur Général, explorons les principes clés guidant la stratégie de Darwin RE01. Découvrons ses choix distinctifs face à une concurrence accrue, et les initiatives mises en place pour assurer une gestion responsable.

1. Quelle stratégie d'investissement souhaitez-vous déployer à travers cette nouvelle SCPI ?

Darwin RE01 s’inscrit dans une stratégie multisectorielle axée sur la pérennité des usages et la qualité des locataires. Résolument européenne, la SCPI investit en zone Euro sans risque de change, avec une répartition géographique prévue de 40 % pour la France et 60 % pour le reste de la zone Euro.

Darwin RE01 adopte une stratégie tournée vers l’avenir, répondant aux nouvelles attentes des investisseurs et aux enjeux environnementaux, notamment le décret tertiaire 2030. En diversifiant ses actifs sur les plans sectoriel et géographique, la SCPI vise à diluer les risques tout en optimisant les performances sur le long terme.

Les actifs sélectionnés se concentreront sur des secteurs porteurs comme les commerces de grandes enseignes, la logistique/messagerie, et les bureaux, principalement occupés par des organismes (para)publics. De plus, Darwin RE01 investira dans des secteurs en pleine expansion, tels que la santé, la petite enfance, l’éducation et l’hôtellerie.

La SCPI privilégiera une politique d'asset management active. Des travaux seront réalisés dès l'année suivant l'acquisition pour répondre aux exigences réglementaires, tout en créant de la valeur pour les investisseurs. À terme, les actifs seront arbitrés dans les meilleures conditions.

2. Comment votre SCPI va-t-elle se différencier par rapport aux multiples solutions d'investissement présentes sur le marché ?

Darwin RE01 se distingue par son approche combinant performance à long terme et responsabilité environnementale. La priorité est donnée à la qualité des baux et à une gestion active des travaux, afin d’assurer une création de valeur durable.

Nous avons d’ores et déjà quatre acquisitions en cours, témoignant de notre stratégie d’investissement solide :

• Des locaux d’activités occupés par Suez Eau à Mâcon ;
• Un magasin anciennement détenu par Decathlon, désormais loué par l’enseigne dans le cadre d’un « Sale & Lease back » ;
• Un magasin Promocash (groupe Carrefour) situé près de Sens ;
• Des locaux d’activités et entrepôts loués par Vinci Énergies à Tours.

Ces acquisitions illustrent notre volonté de bâtir dès le départ un portefeuille robuste, avec des locataires de confiance générant des revenus stables.

3. Comment la crise immobilière actuelle influe-t-elle sur votre stratégie d’investissement ?

La hausse des taux constatée ces 18 derniers mois a eu un impact significatif, entraînant une augmentation des taux de rendement immobilier et une baisse des valeurs des actifs. Cependant, Darwin RE01 ne possédant pas de stock immobilier hérité, elle bénéficie de la possibilité d'acquérir des actifs à des valorisations plus intéressantes qu’avant 2023.

Nous nous adaptons aux transformations du marché : généralisation du télétravail, essor du e-commerce et recherche d’un immobilier "utile". En ciblant des actifs stratégiques avec des locataires solides financièrement, nous offrons une réponse adaptée à la durée de détention recommandée pour une SCPI, soit 8 ans. Cette stratégie permet de traverser sereinement les cycles immobiliers à venir.

4. Comment assurerez-vous une gestion responsable et durable du fonds que vous êtes en train de lancer ?

Darwin est membre de l'association 1% for the Planet et vise la labellisation B Corp, un des labels les plus exigeants en matière de RSE. Par ailleurs, la SCPI ambitionne d’obtenir le label ISR dès le T1 2025..

L’impact environnemental et social est au cœur de notre démarche. Nous mettons en œuvre un plan d’actions dès l'acquisition des actifs, en intégrant les exigences réglementaires (loi LOM, BACS, décret tertiaire, etc.) et en réalisant des travaux en phase d’exploitation pour créer de la valeur. Chaque acquisition est soumise à une analyse technique et environnementale rigoureuse avant validation.

5. Avez-vous une thématique spécifique non adressée par nos questions que vous souhaiteriez mettre en avant ?

Darwin s’est doté dès sa création d’une plateforme numérique intuitive, conçue pour accompagner les partenaires de distribution et les investisseurs. Cet outil simplifie les processus de souscription et permet un suivi complet tout au long de la vie du fonds. Les investisseurs y retrouvent leurs informations personnelles ainsi que des données actualisées sur le fonds.

Si la technologie occupe une place centrale dans notre approche, nous plaçons l’humain au cœur de nos priorités. Avec plus de 30 ans d’expérience cumulée, Darwin combine expertise et innovation pour proposer des solutions d’investissement adaptées aux besoins spécifiques de chaque client, garantissant ainsi une approche véritablement sur mesure.

Conclusion

À travers ces questions à Phong HUA, la société met en avant sa vision de l’investissement immobilier. Darwin RE01 annonce en effet vouloir combiner diversification, responsabilité et performance à long terme. Le fonds met par ailleurs en avant une stratégie multisectorielle et européenne. Elle souhaite ainsi s’adapter aux mutations du marché tout en intégrant des critères environnementaux et sociaux rigoureux. Le fonds souhaite donc constituer un portefeuille aligné avec les enjeux actuels, et devenir un acteur durable majeur.

Source : Propos recueillis par Deeptinvest lors d'une entretien avec Phong HUA, Directeur Général de DARWIN - 02/12/2024