Deeptinvest enrichit son offre : du réglementaire à la multisouscription, un parcours CGP toujours plus intégré

Analyser, construire une allocation, formaliser son conseil et désormais engager la multi-souscription depuis un même environnement : Deeptinvest poursuit l’évolution de sa plateforme dédiée aux professionnels de la gestion de patrimoine. Elle propose donc désormais la souscription à différentes SCPI pour tous les CGP. Et ceci est possible même s'ils ne sont pas enregistrés chez le gérant.

L’objectif reste le même : permettre aux CGP de consacrer davantage de temps au conseil et à la relation client. Pour cela, il faut simplifier les tâches opérationnelles qui entourent la construction et la mise en œuvre d’une allocation en SCPI.

Le réglementaire directement intégré au parcours de conseil

La conformité réglementaire représente une part importante du quotidien des professionnels du patrimoine.

Connaissance du client, situation financière, objectifs d’investissement, tolérance au risque, capacité à subir des pertes, préférences en matière de durabilité... C'est aussi la formalisation et justification de la recommandation qui se trouve niché au coeur des allocations de portefeuilles de SCPI. Le conseil doit aujourd’hui s’appuyer sur un processus structuré et documenté.

Deeptinvest intègre désormais des outils permettant d’accompagner le professionnel dans cette démarche. Il est ainsi possible d'éditer tous les documents et questionnaires conçus en tenant compte des exigences réglementaires. Ces processus ont été élaboré à partir des pratiques portées par les principales associations professionnelles du secteur, notamment la CNGP et l’ANACOFI.

Depuis un portefeuille créé dans Deeptinvest, le CGP peut notamment renseigner les informations nécessaires et générer les documents associés au parcours réglementaire : document d’entrée en relation, lettre de mission, questionnaires ainsi que rapport de préconisation.

L’enjeu est simple : éviter de multiplier les outils, les ressaisies et les documents dispersés pour construire un dossier client plus fluide et structuré.

De l’analyse à la préconisation… puis à la souscription

Jusqu’à présent, Deeptinvest permettait notamment aux professionnels d’analyser les SCPI, de les comparer. La plateforme permettait aussi de construire des allocations de portefeuille à partir d’une base de données et d'indicateurs financiers et extra-financiers.

Une nouvelle étape est désormais franchie avec l’arrivée de la multi-souscription directement depuis les interfaces d’allocation de portefeuille.

Une fois l’allocation construite et validée avec le client, le professionnel peut ainsi poursuivre son parcours vers la souscription des différentes SCPI sélectionnées.

L'intérêt est particulièrement important dans le cadre d'une allocation diversifiée.

Au lieu de considérer chaque SCPI comme une opération isolée, Deeptinvest place le portefeuille au centre du parcours : le professionnel construit son allocation, formalise sa recommandation puis peut engager les différentes souscriptions qui la composent.

Un seul parcours pour accompagner le client

Avec ces nouvelles fonctionnalités, Deeptinvest entend rapprocher des étapes jusqu’ici souvent réparties entre plusieurs solutions :

Analyser → Comparer → Allouer → Documenter → Préconiser → Multisouscrire à différentes SCPI

Cette continuité permet de limiter les ruptures dans le parcours du conseiller et de réduire les doubles saisies.

Le portefeuille devient ainsi le véritable fil conducteur de la relation : les choix d’investissement peuvent être analysés individuellement, mais également appréciés dans le contexte de l’allocation globale du client.

Moins d'administratif, davantage de temps pour le conseil

La digitalisation du métier de CGP ne consiste pas simplement à ajouter de nouveaux outils.

Elle doit, au contraire, permettre d'en utiliser moins.

Nous vous proposons au sein d'un même environnement toutes les taches:

• l'analyse des fonds,
• la comparaison des fonds entre eux (performance financière et extra-financière),
• l'allocation de portefeuille,
• les éléments réglementaires,
• la multi-souscription.

Deeptinvest poursuit une ambition : simplifier le quotidien du professionnel sans sacrifier la profondeur de l’analyse et la qualité du parcours de conseil.

Pour les cabinets, le bénéfice est double : gagner en efficacité opérationnelle tout en proposant au client une expérience plus lisible et plus fluide.

Deeptinvest poursuit la construction de l’environnement de travail du CGP

Ces évolutions s’inscrivent dans la continuité des développements réalisés autour de l’allocation et du suivi des portefeuilles de SCPI.

Deeptinvest ne se limite ainsi plus à fournir de la donnée et des outils d’analyse. La plateforme accompagne progressivement le professionnel sur l’ensemble de la chaîne de valeur : de la sélection des fonds jusqu’à la mise en œuvre de l’investissement.

Avec l’intégration du réglementaire et de la multisouscription, une nouvelle étape est franchie.

Une allocation. Un parcours réglementaire structuré. Plusieurs SCPI. Une seule interface.

Les professionnels souhaitant découvrir ces nouvelles fonctionnalités peuvent dès à présent demander une présentation de la plateforme Deeptinvest.

Source: Deeptinvest 02/09/2026