Suivre les mises à jour de la plateforme Deeptinvest.fr

Nous listons dans les lignes qui suivent les différentes mises à jour réalisées sur la plateforme deeptinvest.fr et sur le blog.deeptinvest.fr. Ces lignes d'enregistrement vous permettent de suivre les évolutions incluses dans la plateforme à date. Elles portent sur des fonctionnalités qui évoluent. Elles présentent aussi le périmètre des informations financières et extra-financières.

Le 13 septembre 2024 : Mise à jour des coordonnées géographiques des biens

A partir des rapports émis par les gérants, nous avons récupérer l'ensemble des adresses de tous les biens de chaque SCPI. La carte dans l'onglet "Patrimoine" des fiches de chaque fonds est donc maintenant à jour. Ce sont ainsi près de 11.000 biens, tous possédés par les SCPI du marché que vous pouvez retrouver dans les fiches fonds.

Le 15 juillet 2024 : Mise à jour financière

A partir des rapports trimestriels des sociétés de gestion sur les SCPI, nous avons mis à jour les Deeptindex Financier grâce à la collecte de l'ensemble des données. Retrouvez les nouveaux scores directement dans les fiches de chaque fonds.

le 20 juin : Collecte des informations financières des fonds

Nous sommes en train de collecter le données financières de tous les fonds du marché. Nous allons pouvoir les analyser et mettre à jour les scores des Deeptindex Financiers.

Le 12 avril 2024: Mise à jour financière

La collecte des informations financières portant sur les rapports annuels de l'année 2023 a débuté. Nous avons déjà collecté pour près de 10 milliards de capitalisation.

Le 15 février 2024: Mise à jour financière

Toutes les informations financières portant sur les rapports du quatrième trimestre 2023 ont été collectés et sont disponibles dans l'ensemble de nos interfaces disponibles.

Le 28 janvier 2024: mise à jour financière

La collecte des informations financière portant sur le 4eme trimestre 2023 vient de débuter par la récupération des informations des SCPI de CORUM toujours dans les premiers à publier.

La récupération des données devrait s'étaler jusqu'à la fin février.

Le 22 janvier 2024: mise à jour technique

La mise à jour concerne l'outil d'allocation de portefeuilles de la plateforme deeptinvest.fr

L'onglet synthèse d'un portefeuille fait désormais apparaitre 4 colonnes complémentaires qui permettent de surveiller l'évolution d'indicateurs clés pour une SCPI et un portefeuille de SCPI à savoir:

• l'évolution de la valorisation de la part d'un fonds dans son tunnel de valorisation,
• la liquidité du second marché d'un fonds immobilier au regard du comportement de ce dernier sur le dernier trimestre écoulé,
• le ratio d'endettement du fonds comparé à sa capitalisation,
• la qualité de la trésorerie disponible dans un fonds spécifique.

Ces éléments sont ainsi synthétisés dans l'onglet général allocation de portefeuilles. Si l'un de ces indicateurs est à surveiller, alors l'ensemble du portefeuille est indiqué avec un point d'attention particulier dans la synthèse des portefeuilles. Pratique pour gagner du temps!

L'ensemble de ces mises à jour a été réalisé et directement implémenté sur l'ensemble des portefeuilles déjà constitué dans la plateforme deeptinvest à partir de l'interface CGP.

Le 20 décembre 2023: mise à jour technique

Nous sommes désormais en mesure d'importer l'intégralité des portefeuilles existants à partir d'outils extérieur à deeptinvest comme par exemple OSS d'Harvest. N'hésitez pas à nous en faire la demande, l'importation des portefeuilles est gratuite!

Le 9 septembre 2023: mise à jour technique

Il est désormais possible de faire des suivis de portefeuilles et des simulations d'investissement sur des portefeuilles en pleine propriété, NUE PROPRIÉTÉ, et USUFRUIT. C'est donc toute la brique de démembrement qui est désormais disponible sur nos outils! Ce n'est pas une première mondiale mais on doit s'approcher d'une première nationale pour toutes les SCPI du marché!

Seconde mise à jour, il est désormais possible d'importer l'ensemble de vos portefeuilles existants dans le plateforme pour bénéficier de l'ensemble de nos outils d'analyses en ligne (avec manipulations de votre part et c’est sans frais) ou sur devis (si vous souhaitez que nous le fassions pour vous).

Le 25 aout 2023: mise à jour financière

Nous venons de mettre à jour l'ensemble des informations trimestrielles pour les rapports 2T2023.

Le 19 juin 2023: mise à jour financière

Nous venons de mettre à jour l'ensemble des informations financières pour les rapports annuels 2022. Ils sont quasiment tous disponibles à part quelques gérants qui n'ont pas encore publié.

Grande nouveauté pour cette année 2023, nos scores de performance financière pour chaque SCPI du marché sont désormais calculés tous les trimestres et non plus une fois par an. Nous avons donc mis à jour l'ensemble du site internet pour tenir de cette évolution. Les Deeptindex financier disponibles sur le site sont donc ceux calculés à partir des informations disponibles au 31 mars 2023.

Le 30 avril 2023: mise à jour financière

Tous les rapports trimestriels des SCPI à la fin du premier trimestre 2023 sont désormais accessibles. Vous pouvez les retrouver dans les fiches des fonds, les allocations de portefeuilles et bien sur le baromètre trimestriel des SCPI.

Le 15 avril 2023: Mise à jour technique

L'outil d'allocation de portefeuilles sait désormais calculer les usufruit à la fois pour la projection de votre portefeuille mais aussi pour les performances passées et le suivi de portefeuilles. Seule la nue propriété n'est pas encore disponible pour le suivi de portefeuille et les projections de ce portefeuille.

Le 07 avril 2023 : mise à jour financière

Nous avons commencé l'intégration des rapports annuels des fonds ayant publiés ces éléments pour l'année fiscale 2022. La récupération des éléments devraient s'étaler sur plusieurs mois en fonction de la mise à la tenue des Assemblée Générales des SCPI par les gérants.

Le 06 avril 2023 : mise à jour technique

Mise à jour de l'outil d'allocation de portefeuilles : Lors de la consultation des portefeuilles, il est désormais possible d'accéder directement aux fiches des fonds en cliquant simplement sur le nom de la SCPI, cela est possible dans tous les tableaux de tous les onglets du portefeuille.

Le 22 février 2023 : mise à jour technique

Mise à jour de l'outil d'allocation de portefeuilles : Le nouvel outil de projection de l'allocation de portefeuille permet désormais de réaliser une simulation des performances et évolutions de vos portefeuilles sur les 5, 10, 15 ou 20 prochaines années. Ces simulations sont réalisées en laissant la possibilité à l'utilisateur de poser lui même ses propres hypothèses d'évolutions des performances. Scénario pessimiste ou optimiste? C'est l'utilisateur qui décide. Ce nouvel outil disponible sur notre plateforme vous permet de voir comment pourrait évoluer votre portefeuille dans le futur !

Mise à jour de l'outil comparateur: Le comparateur affichait parfois des informations de comparaisons à l'année ou au trimestre ce qui perturbaient les utilisateurs dans l'interprétation des données. L'ensemble des bug d'affichage y compris dans le rapport docx ont été corrigé.

Le 15 février 2023 : mise à jour financière

Mise à jour financière : L'intégration de la totalité des informations financières du 4eme trimestre 2022 est en passe de se terminer. Il ne reste plus qu'à intégrer un dernier gérant pour avoir l'ensemble des informations sur le marché des SCPI pour l'année 2022. Retrouver nos analyses à venir.

Le 18 janvier 2023 : mises à jour technique

Plusieurs mises à jour techniques ont été réalisées.

Mise à jour de l'outil d'allocation de portefeuilles : le rapport édité depuis l'allocation de portefeuille vient d'être complété avec des modifications de présentation par rapport aux calculs des frais ex-ante. Il a aussi été ajouté des explications quant à la fiscalité des associés de SCPI y compris pour la fiscalité étrangère.

Mise à disposition de l'outil arbre décisionnel: pour faciliter le tri et la sélection de SCPI, nous vous proposons un nouvel outil l'arbre décisionnel. Cet outil a pour objet de permettre aux professionnels de la gestion de patrimoine en répondant à 5 questions critiques d'obtenir une liste de SCPI répondant à ces critères. Cet outil n'est bien évidemment pas un conseil en investissement financier.

Mise à jour des factures clients: une mise à jour de l'interface utilisateur permet de récupérer l'ensemble des factures directement depuis l'interface.

Le 04 novembre 2022 : mise à jour technique

Mise à jour de l'outil d'allocation de portefeuilles : Nous venons de modifier le rapport édité depuis l'interface de l'outil. Il est encore plus complet et présente toutes les caractéristiques nécessaires à la bonne compréhension des SCPI que ce soit sur le volet fiscalité des SCPI ou encore les informations nécessaires à la bonne compréhension du fonctionnement de ces véhicules par vos clients.

Le 30 octobre 2022 : mise à jour technique et financière

Mise à jour de l'outil allocation de portefeuilles : Nous venons de rajouter la possibilité pour les CGP de modifier la part propre des honoraires du cabinet pour chacune des SCPI du marché à mettre en évidence dans le calcul des frais ex-ante. Cette nouvelle fonctionnalité vient compléter l'ensemble des outils déjà mis à disposition dans le courant de l'année 2022 sur ce volet des calculs des frais ex-ante.

Mise à jour financière : Nous avons commencé l'intégration des informations financières du 3eme trimestre 2022. Les SCPI de Corum AM ont ouvert le bal ce trimestre.

Le 14 octobre 2022 : mise à jour technique et des résultats algorithmiques

Mise à jour de l'outil allocation de portefeuilles (résolution en cours): Un bug technique empêche la plateforme de prendre en compte les dernières valeurs de parts sur l'année fiscale en cours. Le problème nous a été signalé. Nous travaillions actuellement à sa résolution.

Mise à jour de l'ensemble des scores Deeptindex financier et durable : nous venons de mettre en ligne les scores 2022 pour cette nouvelle année suite à la révélation des scores durable en partenariat avec mieux vivre votre argent. Les principaux changements dans l'algorithmie sont :

• abandon du taux de recouvrement dans le calcul de la performance financière car trop peu de gérants continuent à fournir cet item dans leurs communications financières et extra-financière,
• mise à jour des calculs pour prendre en compte les dernières évolutions réglementaires portant sur les consommations des batiments (kwhep/m² ou gCO²/m²)

Mise à jour des opinions de synthèse, financière, durable et patrimoniale des fonds : nous venons de mettre à jour l'ensemble des opinions pour la plupart des fonds SCPI que nous suivons dans le cadre de nos analyses. Les opinions patrimoniales sont mises à jour tout au long de l'année en fonction des publications trimestrielles des gérants.

Le 12 septembre 2022 : mise à jour technique

Mise à jour de l'outil de fiches de fonds: il est désormais possible de géolocaliser l'ensemble du patrimoine des fonds, connaitre le type de patrimoine en lecture directe sur la carte et même de voir directement le visuel du patrimoine (en envoyant le petit bonhomme google)... Et le meilleur? Il suffit de s'inscriez sur la plateforme pour pouvoir en bénéficier.

Le 10 septembre 2022: mise à jour financière

Mise à jour financière: L'ensemble des informations présentant les données financières dans les fonds intégrés aux rapports docx édités à partir de la plateforme intègre désormais toutes les informations financières sur l'année 2021.

Le 15 aout 2022 : mise à jour technique et financière

Mise à jour de l'outil d'allocation de portefeuilles : il vous permet maintenant de générer dans le cadre d'une simulation du portefeuille d'un client (dans l'onglet frais et rémunérations) tous les calculs des frais et rémunérations résumé souvent sous le label des frais ex-ante (pour la plupart des SCPI du marché). Cela vous permet de répondre plus facilement à votre devoir de conseils dans le cadre de vos devis. L'ensemble de ces simulations tarifaires et de rémunérations s'édite dans les rapports depuis le site et peuvent être directement intégrés à vos rapports de préconisations.

Mise à jour financière: L'intégration des rapports annuels 2021 se termine (toutes les SCPI de rendement et fiscales sont maintenant disponibles). Nous avons aussi terminé l'intégration des informations financières du 2eme trimestre 2022.

Le 15 juin 2022 : mise à jour technique et financière

Mise à jour de l'outil d'allocation de portefeuilles : il vous permet maintenant de créer et de suivre une simulation du portefeuille d'un client (dans l'onglet suivi de portefeuille et performance simulée du portefeuille) tout en lui précisant les articles SFDR pour chaque fonds du portefeuille. Cela vous permet de répondre plus facilement à votre devoir de conseils en matière extra-financière.

L'outil d'allocation de portefeuilles avait aussi une difficulté à prendre en compte lorsque vous suggériez une nouvelle valeur de parts. Ce bug a été corrigé.

Il avait aussi tendance pour les SCPI récentes à ne pas savoir comment traiter les valeurs les plus anciennes. Ce bug a lui aussi été corrigé. L'ensemble de ces modifications se retrouvent présentes dans les rapports qui sont éditables en version docx.

L'outil d'allocation de portefeuilles faisait les calculs sur la base des frais de souscription HT de la part des gestionnaires de fonds. Ces calculs sont réalisés maintenant avec des frais de souscription TTC (ou TTI selon le cas).

Mise à jour du moteur de recherche: il vous permet maintenant de chercher au sein de l'ensemble des SCPI du marché les SCPI en fonction de l'article sous lesquelles elles sont référencées. Vous aurez donc la possibilité de chercher les SCPI qui sont en article 6, 8 ou 9 pour répondre plus facilement aux demandes de vos clients.

Mise à jour financière: Nous continuons l'intégration des rapports annuels 2021 au fur et à mesure de leurs diffusions par les gestionnaires de fonds. Nous avons terminé l'intégration des informations financières du 1er trimestre 2022.

Le 13 avril 2022 : mise à jour technique et financière

Mise à jour de l'outil d'allocation de portefeuilles : il vous permet maintenant de créer et de suivre une simulation du portefeuille d'un client en précisant la date d'achat de la ligne pour ensuite pouvoir éventuellement rajouter ou compléter le portefeuille de votre client. Ces simulations ne peuvent se faire pour le moment que sur des portefeuilles en pleine propriété.

Mise à jour du moteur de recherche : le moteur de recherche affiche les informations du dernier trimestre connu. Cela permet de faire des tris et filtres sur ces éléments. Pour mémoire, les informations sont disponibles sont les taux de rentabilités, taux d'occupation financier, capitalisation et valeurs de part.

Mise à jour de la fiche éléments clés : cette fiche affiche désormais le nouveau Taux de Distribution ou bien le Taux de Distribution sur Valeur de Marché selon l'information communiquée par le gestionnaire de fonds.

Mise à jour financière : Les gestionnaires de fonds diffusent les premiers rapports annuels. Comme souvent, c'est Corum qui a ouvert le bal des publications et nos analystes ont débuté leurs analyses.

Le 28 mars 2022 : mise à jour technique

Mise à jour de l'outil d'allocation de portefeuilles et du comparateur : il est maintenant possible de télécharger directement depuis l'interface utilisateurs les rapports issus du comparateur et de l'allocation de portefeuille sans passer par la phase de demande par mail qui pouvait être rendue problématique par l'usage de logiciels anti-spam.

Le 21 mars 2022 : mise à jour technique et financière

Mise à jour de l'outil d'allocation de portefeuilles et du comparateur : il est désormais possible de télécharger directement les rapports édités par la plateforme en fichier modifiable sans passer par l'étape de réception par mail.

Mise à jour financière : nous avons terminé l'intégration de près de 76 milliards de capitalisation soit 96% du marché des SCPI. Ainsi, toutes les SCPI de rendement et fiscales sont donc accessibles depuis l'ensemble de nos outils.

Le 21 février 2022 : mise à jour financière

Toutes les données du 4T 2021 pour ce qui concerne les SCPI de rendement sont disponibles dans l'outil en ligne.

Le 24 janvier 2022 : mise à jour technique et financière

Mise à jour de l'outil d'allocation de portefeuilles. Il affiche maintenant non seulement la performance totale du portefeuille pondérée par le poids financier de chacune des lignes le constituant. Toutefois, puisque toutes les SCPI utilisées dans un portefeuille n'existent pas forcément depuis 10 ans, une ligne performance réelle moyenne pondérée apparait. Elle permet de ne calculer la performance du portefeuille que sur les SCPI existant sur chaque horizon d'investissements considéré (pour un année, 5, 8 ou 10 années).

Mise à jour financière: les données du 4eme trimestre 2021 se retrouvent dans notre plateforme. Corum a ouvert le bal pour ce qui concerne la publication de ces résultats.

Le 27 décembre 2021 : mise à jour technique et financière

Mise à jour du comparateur de SCPI qui permet de mettre en perspective pour toutes les SCPI du marché les nouveaux éléments et ratio suivant (qui sont récupérables depuis les rapports éditable en ligne) :

• Valeur de reconstitution (en euros par part)
• Valeur de réalisation (en euros par part)
• Coefficient du report à nouveau par rapport aux dividendes versés (en jours)
• Ratio du report à nouveau par rapport à la capitalisation (en %)
• Niveau de risque annoncé par les gestionnaires (échelle SRRI allant de 1 à 7 encadré par l'AMF)

Le 15 novembre 2021 : mise à jour technique

Mise en place d'une procédure RGPD compatible pour faciliter la récupération des rapports issues du comparateur et de l'allocation de portefeuilles depuis la plateforme http://deeptinvest.fr

Le 24 octobre 2021 : mise à jour financière et extra-financière

Mise à jour des résultats des algorithmes Deeptindex financier et durable 2021. Ces scores se réalisent à partir des informations contenues dans les différents rapports annuels des fonds immobiliers et des questionnaires adressés aux gestionnaires de fonds qui peuvent ou non répondre à nos demandes.

Le 13 octobre 2021 : mise à jour technique

Mise à jour du moteur de recherche des SCPI. Il est maintenant possible de filtrer les SCPI en fonction des contrats d'assurances vie du marché. C'est le meilleur moyen pour identifier les SCPI proposés par les différents contrats d'assurance vie existant. A noter que ces listes évoluent très vite. Si vous repérez une information qui vous semble ne pas être parfaitement à jour, il ne faut pas hésitez à nous poser la question. Nous investiguerons auprès de l'assureur vie en question.

Le 10 octobre 2021 : mise à jour technique

Rajout d'un champ dans le tableau de l'allocation de portefeuille permettant de prendre en compte le niveau de risque SRRI de chacun des fonds du portefeuille (inclus dans la version éditable). De plus, le calcul du SRRI moyen du portefeuille pondéré par le poids de chacune des lignes du portefeuille se réalise tout seul.

Le 12 septembre 2021 : mise à jour technique

Rajout de la possibilité de calculer les performances du portefeuille net de frais d'acquisition ou brut de frais d'acquisition.

Le 20 aout 2021 : mise à jour financière et extra-financière

Mise à jour de l'ensemble des data financières sur toutes les SCPI du marché pour les chiffres de l'année 2020. Cela permet de consulter l'ensemble des informations de l'année 2020 pour toutes les SCPI du marché. Par conséquent, le baromètre Deeptinvest des SCPI annuel se met à jour en conséquence.

Le 15 juillet 2021 : mise à jour financière et extra-financière

Mise à jour de l'ensemble des data financières sur toutes les SCPI du marché. Cela permet de consulter l'ensemble des informations du premier semestre ou du deuxième trimestres pour toutes les SCPI du marché. Par conséquent , le baromètre Deeptinvest des SCPI aux trimestres se met à jour en conséquence.

Le 16 juin 2021 : mise à jour technique

Mise à jour majeure de l'application web: apparition de l'allocation de portefeuilles en ligne. Il est maintenant possible de backtester les performances de n'importe quelle SCPI du marché. Les calculs peuvent se faire sur 1, 5, 8 et 10 ans(si les informations sont disponibles). Ainsi, vous pouvez, une fois le portefeuille créé, prendre connaissance de l'actualité des SCPI du portefeuille. Consulter les emprises patrimoniales de ces portefeuilles et générer des rapports .docx intégrables directement dans vos rapports de préconisation.

Le 23 mai 2021 : mise à jour technique

Rajout des délais de jouissance par part dans les rapports du comparateur éditer via la plateforme.

Le 30 avril 2021 : mise à jour financière et extra-financière

Mise à jour de l'ensemble des data financières sur toutes les SCPI du marché. Cela permet de consulter l'ensemble des informations du premier semestre ou du deuxième trimestres pour toutes les SCPI du marché. Par conséquent , le baromètre Deeptinvest des SCPI aux trimestres se met à jour en conséquence.

Le 12 février 2021 : mise à jour technique

Mise à disposition des tutos Deeptinvest. Ils permettent à l'ensemble de nos clients de se familiariser avec les principaux outils mis à disposition sur le site.

Le 10 février 2021 : mise à jour financière et extra-financière

Mise à jour de l'ensemble des data financières sur toutes les SCPI du marché. Cela permet de consulter l'ensemble des informations du deuxième semestre et/ou du quatrième trimestre pour toutes les SCPI du marché. Ainsi, le baromètre Deeptinvest des SCPI aux trimestres se met à jour en conséquence.

Source: Deeptinvest.fr