Actualités

18 janvier 2023

Suivre les mises à jour de la plateforme Deeptinvest.fr

Nous listons dans les lignes qui suivent les différentes mises à jour réalisées sur la plateforme deeptinvest.fr et sur le blog.deeptinvest.fr. Ces lignes d'enregistrement vous permettent de suivre les évolutions incluses dans la plateforme à date. Elles portent sur des fonctionnalités qui évoluent. Elles présentent aussi le périmètre des informations financières et extra-financières.

Le 18 janvier 2022: mises à jour technique

Plusieurs mises à jour techniques ont été réalisées.

Mise à jour de l'outil d'allocation de portefeuilles : le rapport édité depuis l'allocation de portefeuille vient d'être complété avec des modifications de présentation par rapport aux calculs des frais ex-ante. Il a aussi été ajouté des explications quant à la fiscalité des associés de SCPI y compris pour la fiscalité étrangère.

Mise à disposition de l'outil arbre décisionnel: pour faciliter le tri et la sélection de SCPI, nous vous proposons un nouvel outil l'arbre décisionnel. Cet outil a pour objet de permettre aux professionnels de la gestion de patrimoine en répondant à 5 questions critiques d'obtenir une liste de SCPI répondant à ces critères. Cet outil n'est bien évidemment pas un conseil en investissement financier.

Mise à jour des factures clients: une mise à jour de l'interface utilisateur permet de récupérer l'ensemble des factures directement depuis l'interface.

Le 04 novembre 2022: mise à jour technique

Mise à jour de l'outil d'allocation de portefeuilles : Nous venons de modifier le rapport édité depuis l'interface de l'outil. Il est encore plus complet et présente toutes les caractéristiques nécessaires à la bonne compréhension des SCPI que ce soit sur le volet fiscalité des SCPI ou encore les informations nécessaires à la bonne compréhension du fonctionnement de ces véhicules par vos clients.

Le 30 octobre 2022 : mise à jour technique et financière

Mise à jour de l'outil allocation de portefeuilles : Nous venons de rajouter la possibilité pour les CGP de modifier la part propre des honoraires du cabinet pour chacune des SCPI du marché à mettre en évidence dans le calcul des frais ex-ante. Cette nouvelle fonctionnalité vient compléter l'ensemble des outils déjà mis à disposition dans le courant de l'année 2022 sur ce volet des calculs des frais ex-ante.

Mise à jour financière : Nous avons commencé l'intégration des informations financières du 3eme trimestre 2022. Les SCPI de Corum AM ont ouvert le bal ce trimestre.

Le 14 octobre 2022: mise à jour technique et des résultats algorithmiques

Mise à jour de l'outil allocation de portefeuilles (résolution en cours): Un bug technique empêche la plateforme de prendre en compte les dernières valeurs de parts sur l'année fiscale en cours. Le problème nous a été signalé. Nous travaillions actuellement à sa résolution.

Mise à jour de l'ensemble des scores Deeptindex financier et durable : nous venons de mettre en ligne les scores 2022 pour cette nouvelle année suite à la révélation des scores durable en partenariat avec mieux vivre votre argent. Les principaux changements dans l'algorithmie sont :

  • abandon du taux de recouvrement dans le calcul de la performance financière car trop peu de gérants continuent à fournir cet item dans leurs communications financières et extra-financière,
  • mise à jour des calculs pour prendre en compte les dernières évolutions réglementaires portant sur les consommations des batiments (kwhep/m² ou gCO²/m²)

Mise à jour des opinions de synthèse, financière, durable et patrimoniale des fonds : nous venons de mettre à jour l'ensemble des opinions pour la plupart des fonds SCPI que nous suivons dans le cadre de nos analyses. Les opinions patrimoniales sont mises à jour tout au long de l'année en fonction des publications trimestrielles des gérants.

Le 12 septembre 2022: mise à jour technique

Mise à jour de l'outil de fiches de fonds: il est désormais possible de géolocaliser l'ensemble du patrimoine des fonds, connaitre le type de patrimoine en lecture directe sur la carte et même de voir directement le visuel du patrimoine (en envoyant le petit bonhomme google)... Et le meilleur? Il suffit de s'inscriez sur la plateforme pour pouvoir en bénéficier.

Le 10 septembre 2022: mise à jour financière

Mise à jour financière: L'ensemble des informations présentant les données financières dans les fonds intégrés aux rapports docx édités à partir de la plateforme intègre désormais toutes les informations financières sur l'année 2021.

Le 15 aout 2022: mise à jour technique et financière

Mise à jour de l'outil d'allocation de portefeuilles : il vous permet maintenant de générer dans le cadre d'une simulation du portefeuille d'un client (dans l'onglet frais et rémunérations) tous les calculs des frais et rémunérations résumé souvent sous le label des frais ex-ante (pour la plupart des SCPI du marché). Cela vous permet de répondre plus facilement à votre devoir de conseils dans le cadre de vos devis. L'ensemble de ces simulations tarifaires et de rémunérations s'édite dans les rapports depuis le site et peuvent être directement intégrés à vos rapports de préconisations.

Mise à jour financière: L'intégration des rapports annuels 2021 se termine (toutes les SCPI de rendement et fiscales sont maintenant disponibles). Nous avons aussi terminé l'intégration des informations financières du 2eme trimestre 2022.

Le 15 juin 2022: mise à jour technique et financière

Mise à jour de l'outil d'allocation de portefeuilles : il vous permet maintenant de créer et de suivre une simulation du portefeuille d'un client (dans l'onglet suivi de portefeuille et performance simulée du portefeuille) tout en lui précisant les articles SFDR pour chaque fonds du portefeuille. Cela vous permet de répondre plus facilement à votre devoir de conseils en matière extra-financière.

L'outil d'allocation de portefeuilles avait aussi une difficulté à prendre en compte lorsque vous suggériez une nouvelle valeur de parts. Ce bug a été corrigé.

Il avait aussi tendance pour les SCPI récentes à ne pas savoir comment traiter les valeurs les plus anciennes. Ce bug a lui aussi été corrigé. L'ensemble de ces modifications se retrouvent présentes dans les rapports qui sont éditables en version docx.

L'outil d'allocation de portefeuilles faisait les calculs sur la base des frais de souscription HT de la part des gestionnaires de fonds. Ces calculs sont réalisés maintenant avec des frais de souscription TTC (ou TTI selon le cas).

Mise à jour du moteur de recherche: il vous permet maintenant de chercher au sein de l'ensemble des SCPI du marché les SCPI en fonction de l'article sous lesquelles elles sont référencées. Vous aurez donc la possibilité de chercher les SCPI qui sont en article 6, 8 ou 9 pour répondre plus facilement aux demandes de vos clients.

Mise à jour financière: Nous continuons l'intégration des rapports annuels 2021 au fur et à mesure de leurs diffusions par les gestionnaires de fonds. Nous avons terminé l'intégration des informations financières du 1er trimestre 2022.

Le 13 avril 2022: mise à jour technique et financière

Mise à jour de l'outil d'allocation de portefeuilles : il vous permet maintenant de créer et de suivre une simulation du portefeuille d'un client en précisant la date d'achat de la ligne pour ensuite pouvoir éventuellement rajouter ou compléter le portefeuille de votre client. Ces simulations ne peuvent se faire pour le moment que sur des portefeuilles en pleine propriété.

Mise à jour du moteur de recherche : le moteur de recherche affiche les informations du dernier trimestre connu. Cela permet de faire des tris et filtres sur ces éléments. Pour mémoire, les informations sont disponibles sont les taux de rentabilités, taux d'occupation financier, capitalisation et valeurs de part.

Mise à jour de la fiche éléments clés : cette fiche affiche désormais le nouveau Taux de Distribution ou bien le Taux de Distribution sur Valeur de Marché selon l'information communiquée par le gestionnaire de fonds.

Mise à jour financière: Les gestionnaires de fonds diffusent les premiers rapports annuels. Comme souvent, c'est Corum qui a ouvert le bal des publications et nos analystes ont débuté leurs analyses.

Le 28 mars 2022 : mise à jour technique

Mise à jour de l'outil d'allocation de portefeuilles et du comparateur : il est maintenant possible de télécharger directement depuis l'interface utilisateurs les rapports issus du comparateur et de l'allocation de portefeuille sans passer par la phase de demande par mail qui pouvait être rendue problématique par l'usage de logiciels anti-spam.

Le 21 mars 2022 : mise à jour technique et financière

Mise à jour de l'outil d'allocation de portefeuilles et du comparateur : il est désormais possible de télécharger directement les rapports édités par la plateforme en fichier modifiable sans passer par l'étape de réception par mail.

Mise à jour financière : nous avons terminé l'intégration de près de 76 milliards de capitalisation soit 96% du marché des SCPI. Ainsi, toutes les SCPI de rendement et fiscales sont donc accessibles depuis l'ensemble de nos outils.

Le 21 février 2022 : mise à jour financière

Toutes les données du 4T 2021 pour ce qui concerne les SCPI de rendement sont disponibles dans l'outil en ligne.

Le 24 janvier 2022 : mise à jour technique et financière

Mise à jour de l'outil d'allocation de portefeuilles. Il affiche maintenant non seulement la performance totale du portefeuille pondérée par le poids financier de chacune des lignes le constituant. Toutefois, puisque toutes les SCPI utilisées dans un portefeuille n'existent pas forcément depuis 10 ans, une ligne performance réelle moyenne pondérée apparait. Elle permet de ne calculer la performance du portefeuille que sur les SCPI existant sur chaque horizon d'investissements considéré (pour un année, 5, 8 ou 10 années).

Mise à jour financière: les données du 4eme trimestre 2021 se retrouvent dans notre plateforme. Corum a ouvert le bal pour ce qui concerne la publication de ces résultats.

Le 27 décembre 2021 : mise à jour technique et financière

Mise à jour du comparateur de SCPI qui permet de mettre en perspective pour toutes les SCPI du marché les nouveaux éléments et ratio suivant (qui sont récupérables depuis les rapports éditable en ligne) :

  • Valeur de reconstitution (en euros par part)
  • Valeur de réalisation (en euros par part)
  • Coefficient du report à nouveau par rapport aux dividendes versés (en jours)
  • Ratio du report à nouveau par rapport à la capitalisation (en %)
  • Niveau de risque annoncé par les gestionnaires (échelle SRRI allant de 1 à 7 encadré par l'AMF)

Le 15 novembre 2021 : mise à jour technique

Mise en place d'une procédure RGPD compatible pour faciliter la récupération des rapports issues du comparateur et de l'allocation de portefeuilles depuis la plateforme http://deeptinvest.fr

Le 24 octobre 2021 : mise à jour financière et extra-financière

Mise à jour des résultats des algorithmes Deeptindex financier et durable 2021. Ces scores se réalisent à partir des informations contenues dans les différents rapports annuels des fonds immobiliers et des questionnaires adressés aux gestionnaires de fonds qui peuvent ou non répondre à nos demandes.

Le 13 octobre 2021 : mise à jour technique

Mise à jour du moteur de recherche des SCPI. Il est maintenant possible de filtrer les SCPI en fonction des contrats d'assurances vie du marché. C'est le meilleur moyen pour identifier les SCPI proposés par les différents contrats d'assurance vie existant. A noter que ces listes évoluent très vite. Si vous repérez une information qui vous semble ne pas être parfaitement à jour, il ne faut pas hésitez à nous poser la question. Nous investiguerons auprès de l'assureur vie en question.

Le 10 octobre 2021 : mise à jour technique

Rajout d'un champ dans le tableau de l'allocation de portefeuille permettant de prendre en compte le niveau de risque SRRI de chacun des fonds du portefeuille (inclus dans la version éditable). De plus, le calcul du SRRI moyen du portefeuille pondéré par le poids de chacune des lignes du portefeuille se réalise tout seul.

Le 12 septembre 2021 : mise à jour technique

Rajout de la possibilité de calculer les performances du portefeuille net de frais d'acquisition ou brut de frais d'acquisition.

Le 20 aout 2021 : mise à jour financière et extra-financière

Mise à jour de l'ensemble des data financières sur toutes les SCPI du marché pour les chiffres de l'année 2020. Cela permet de consulter l'ensemble des informations de l'année 2020 pour toutes les SCPI du marché. Par conséquent, le baromètre Deeptinvest des SCPI annuel se met à jour en conséquence.

Le 15 juillet 2021 : mise à jour financière et extra-financière

Mise à jour de l'ensemble des data financières sur toutes les SCPI du marché. Cela permet de consulter l'ensemble des informations du premier semestre ou du deuxième trimestres pour toutes les SCPI du marché. Par conséquent , le baromètre Deeptinvest des SCPI aux trimestres se met à jour en conséquence.

Le 16 juin 2021 : mise à jour technique

Mise à jour majeure de l'application web: apparition de l'allocation de portefeuilles en ligne. Il est maintenant possible de backtester les performances de n'importe quelle SCPI du marché. Les calculs peuvent se faire sur 1, 5, 8 et 10 ans(si les informations sont disponibles). Ainsi, vous pouvez, une fois le portefeuille créé, prendre connaissance de l'actualité des SCPI du portefeuille. Consulter les emprises patrimoniales de ces portefeuilles et générer des rapports .docx intégrables directement dans vos rapports de préconisation.

Le 23 mai 2021 : mise à jour technique

Rajout des délais de jouissance par part dans les rapports du comparateur éditer via la plateforme.

Le 30 avril 2021 : mise à jour financière et extra-financière

Mise à jour de l'ensemble des data financières sur toutes les SCPI du marché. Cela permet de consulter l'ensemble des informations du premier semestre ou du deuxième trimestres pour toutes les SCPI du marché. Par conséquent , le baromètre Deeptinvest des SCPI aux trimestres se met à jour en conséquence.

Le 12 février 2021 : mise à jour technique

Mise à disposition des tutos Deeptinvest. Ils permettent à l'ensemble de nos clients de se familiariser avec les principaux outils mis à disposition sur le site.

Le 10 février 2021 : mise à jour financière et extra-financière

Mise à jour de l'ensemble des data financières sur toutes les SCPI du marché. Cela permet de consulter l'ensemble des informations du deuxième semestre et/ou du quatrième trimestre pour toutes les SCPI du marché. Ainsi, le baromètre Deeptinvest des SCPI aux trimestres se met à jour en conséquence.

Source: Deeptinvest.fr