Transitions Europe dans "Qui a le meilleur portefeuille de SCPI durables ?"

La SCPI Transitions Europe, gérée par ARKEA REIM, a été sélectionnée dans un portefeuille du concours "Qui a le meilleur portefeuille de SCPI ?". Un événement qui met en lumière non seulement l'expertise et le savoir faire des conseillers en gestion de patrimoine, mais aussi des fonds jugés performants selon les CGP participants.

Transitions Europe dans le portefeuille des SCPI durables de Monsieur OUSSET

Le cabinet Centre du Patrimoine représenté par Monsieur OUSSET

Monsieur Ousset, président du cabinet Le centre du patrimoine, est un conseiller en gestion de patrimoine expérimenté. En effet, au delà de superviser près de 100 millions d'euros d'investissements pour leur clients, le CGP déclare :

"La particularité, c'est qu'on a également une activité digitale, [...] avec une clientèle purement mass Market et avec une approche très généraliste où on construit des produits à vocation et à destination de nos clients finaux."

Le portefeuille des SCPI durables

Comme expliqué dans notre précédent article, les conseillers en gestion de patrimoine devaient réaliser trois portefeuilles avec des règles imposées. Dans cet article, nous nous intéresserons en particulier au portefeuille des SCPI durables dans lequel Monsieur Ousset a incorporé la SCPI Transitions Europe.

L'évaluation d'un portefeuille durable sur 15 ans prend en compte la capacité de distribution des fonds en reproduisant à l’identique la dernière performance connue en termes de dividendes, avec une décote de 0,03% par an pour les jeunes SCPI afin de corriger l'optimisme initial. Elle suppose également l'absence de revalorisation des parts sur cette période. Pour les SCPI durables, une contrainte supplémentaire s'applique. En effet, le portefeuille doit avoir un indice moyen de performance extra-financière (Deeptindex durable) d'au moins 50 sur 100. Ainsi, ce portefeuille prend en compte à la fois les performances financières et le niveau de durabilité.

Pourquoi avoir sélectionné la SCPI Transitions Europe ?

"[...] on a intégré par exemple des SCPI [...] comme Transitions Europe [...] qui ont une vocation plutôt européenne et assez diversifiée."

Monsieur Ousset, Président du cabinet Centre du Patrimoine.

Lors de son intervention, Monsieur Ousset, a rappelé l'importance pour lui de composer un portefeuille de SCPI diversifiées géographiquement. Comme nous le verrons plus bas, Transitions Europe entre pleinement dans cet objectif de par sa diversification européenne. Par ailleurs, son Deeptindex durable, supérieur à la moyenne des SCPI du marché (67/100 contre 42/100) relevé au moment de la rédaction de cet article, démontre la volonté du gérant Arkéa REIM de faire de ce fonds un exemple de durabilité.

Présentation de la Société de Gestion ARKEA REIM et de la SCPI Transitions Europe

Fort de son expertise, ARKEA REIM propose des services variés, incluant de la gestion de fonds d'investissement immobiliers. D'après sa communication en ligne, le groupe se distingue par ailleurs par son engagement envers l'innovation et la responsabilité sociale.

La SCPI Transitions Europe, gérée par ARKEA REIM, se spécialise dans l'acquisition et la gestion d'actifs immobiliers en Europe. Le gérant déclare que la stratégie du fonds est de soutenir les projets qui contribuent à la transition énergétique et environnementale. En investissant dans des bâtiments à haute performance énergétique et des infrastructures vertes, cette SCPI vise à offrir des rendements attractifs tout en participant activement à la transformation durable du secteur immobilier.

Conclusion

La sélection de la SCPI Transitions Europe d'ARKEA REIM par Monsieur Ousset dans le cadre du défi souligne l'intérêt porté par les professionnels du secteur à cette SCPI. En mettant l'accent sur la transition environnementale, cette SCPI souhaite se distinguer par une approche responsable de la gestion immobilière. Cette reconnaissance par les CGP participants au concours est un témoignage de la pertinence des choix d'investissement opérés par ARKEA REIM.

Disclaimers : Ces simulations ne représentent pas un conseil en investissement financier. Il est très fortement recommandé aux particuliers investisseurs sur des supports en SCPI de se rapprocher de leur conseiller en gestion de patrimoine qui est le plus à même de pouvoir les conseillers sur des allocations à faire et de savoir si ces allocations sont en adéquation avec leur profil d’investissement. La plateforme Deeptinvest n’est pas conseiller en investissement financier ni ID l’Info Durable. Les portefeuilles simulés ne sauraient s’assimiler à des offres d’investissement. Il est aussi rappelé que les performances passées ne sauraient préjuger des performances futures des fonds. Les fonds immobiliers de type SCPI présentent des risques de perte en capital initial ainsi que des risques de liquidité. 

Source : Deeptinvest en collaboration avec ID l'Info durable - 15/07/2024