Tutoriel : Création d'un portefeuille

Dans notre tutoriel : "Création d'un portefeuille", voici toutes les étapes afin de créer votre premier portefeuille client dans notre outil d'allocation de portefeuilles.

Tutoriel en vidéo

Etape par étape

1. Aller sur "nos outils" puis cliquer sur "Allocations portefeuilles"

2. Cliquer sur "nouveau portefeuille"

Afin de créer le portefeuille de votre client

3. Nommer ce portefeuille

4. Faite "suivant"

5. Rentrer les informations sur votre client

Il est nécessaire de rentrer au minimum la civilité, le nom et le prénom. Les cases obligatoires sont identifiées avec un *

6. Une fois, toutes les informations remplies cliquer sur "suivant" :

7. Lorsque le portefeuille est créé, il vous suffit d'ajouter les fonds souhaités.

Pour cela, dérouler la barre et saisissez le nom du ou des fonds à ajouter :

8. Une fois le fonds sélectionné faite "ajouter" :

9. Mettre le montant à investir

10. Sélectionner s'il s'agit d'un achat en pleine propriété, nue-propriété ou si c'est de l'usufruit (si vous choisissez de faire du démembrement de propriété, il faut alors penser à indiquer la valeur abattue de la part et la durée de démembrement envisagé).

11. Sélectionner la date à laquelle a été acheté le fonds

12. Vous pouvez faire l'allocation net de frais de souscription en cochant la case ou bien brut si vous la décochez

13. Une fois toutes les informations saisies, il faut choisir "finaliser" votre portefeuille

Retrouvez d'autres tutoriels ici.

Source: Deeptinvest.fr, 12/01/2023