Tutoriel : utilisation de l'allocation de portefeuilles

Dans ce tutoriel "utilisation de l'allocation de portefeuilles", vous verrez comment analyser et composer le portefeuille de votre client.

Tutoriel en vidéo

Etape par étape

1. En allant sur "suivi du portefeuille", vous allez retrouver les performances réelles depuis la date d'achat

2. Sur "performances simulées du portefeuille", vous allez retrouver les performances simulées sur les 10 dernières années si le fonds existait déjà sur cette période. Autrement dit, vous allez répondre à la question: qu'est-ce qu'il se serait passé si votre client avais acheté ce portefeuille il y a 10 ans?

3. Dans l'onglet "Frais et rémunérations" vous aurez le calcul des frais ex-ante du portefeuille en accord avec la législation en vigueur (y compris l'affichage de la part cabinet)

Pour que les calculs puissent se faire, il faut que les gérants de fonds fournissent les fichiers nécessaires à la bonne réalisation des calculs. Si certains fonds ne sont pas disponibles, n'hésitez pas à nous en faire part, nous ferons suivre la demande auprès du gérant.

4. Dans l'onglet Actualité vous trouverez des articles sur chaque fonds du portefeuille !

Des articles sur les dernières acquisitions, les changements importants de valeur de parts…

5. Dans l'onglet "Analyse graphique du portefeuille", retrouvez les informations portant sur les zones d'emprise du portefeuille du patrimoine des SCPI. Par exemple le type activité du patrimoine ou bien encore la localisation et les gestionnaires.

6. Toutes ces informations sont disponibles sous forme de rapport Word

Vous pourrez modifier, sélectionner les éléments qui vous intéressent afin de les intégrer dans vos rapports de préconisation.

Retrouvez d'autres tutoriels ici.

Source : Deeptinvest.fr, tutoriel : "utilisation de l'allocation de portefeuille,12/01/2023.