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03 octobre 2022

Un nouvel outil disponible sur notre plateforme deeptinvest.fr

Un nouvel outil est disponible sur notre plateforme : Le calcul des frais ex-ante lorsque les conseillers en gestion de patrimoine propose une allocation de SCPI.

Nouvel outil disponible sur notre plateforme.

Tout d'abord, vous pouvez consulter l'un de vos portefeuilles.

Parmi les différents onglets, vous trouverez le nouvel onglet " Frais et rémunérations".

En effet, cette nouvelle fonctionnalité vous permet maintenant de générer dans le cadre d'une simulation du portefeuille d'un client tous les calculs des frais et rémunérations. Ces frais sont souvent résumés sous le label frais ex-ante.

Illustration dans le temps de l'impact des frais et rémunérations.

De plus, vous trouverez en dessous du tableau, un graphique. Il représente l'impact dans le temps des frais et rémunérations. Ce calcul est réalisé à partir des sommes simulées dans l'allocation de portefeuille.

Ce nouvel outil disponible sur notre plateforme (sous réserve de la fourniture des informations par les gérants de la place) vous permet de répondre plus facilement à votre devoir de conseils dans le cadre de vos rapports de préconisation.

L'ensemble de ces simulations tarifaires et de rémunérations sont directement éditables dans un rapport au format word.

Il se génère en cliquant en haut à droite de votre écran sur l’icône encadré en rouge dans l'image jointe.

Libre à vous par la suite soit de les proposer à vos clients en l'état ou bien, de l'ajouter à vos rapports existants.

Retrouvez tous nos tutoriels ici.

Source : Deeptinvest.fr 30/09/2022.