Tutoriel utilisation de la projection de portefeuilles de l'outil allocation

Dans ce tutoriel utilisation de la projection de portefeuilles de l'outil allocation, vous verrez comment projeter vos analyses patrimoniales sur les 5, 10, 15 ou 20 prochaines années.

1. Cliquer sur Allocations portefeuilles :

2. Cliquer sur NOUVEAU PORTEFEUILLE pour en créer un nouveau :

3. Créer votre portefeuille :

Pour un petit rappel, cliquez ici pour notre tutoriel "Création d'un portefeuille".

Aller directement sur le 4ème onglet "Projection de portefeuille".

4. Selon vos hypothèses d'évolution, vous allez pouvoir choisir une projection patrimoniales du portefeuille choisi

Exemples : si vous estimez que le dividende va augmenter de 2 % par an, vous entrez cette donnée et le calcul sera fait avec cette hypothèse. Il peut s'agir de performance à la hausse comme à la baisse.

5. De la même manière que pour le dividende, rentrer la donnée au niveau de la revalorisation de la part :

6. Puis finaliser :

7. Cliquez sur l'onglet "Projection du portefeuille" :

8. Après avoir cliqué sur "projection du portefeuille", vous verrez s'afficher la performance financière du portefeuille sur les 5, 10, 15 ou 20 prochaines années en fonction des critères rentrer.

A noter que ces performances s'affichent en terme de rentabilité mais aussi en ventilant les performances sous l'angle des dividendes générés par le patrimoine ainsi que sur la revalorisation des parts. Enfin, un graphique présente la situation patrimoniale projetée à l'horizon de la quinzième année.

Retrouvez d'autres tutoriels ici.

Source : Deeptinvest.fr, tutoriel utilisation de la projection de portefeuilles de l'outil allocation de portefeuille, 27/02/2023.